Гонка ИИ вызывает нехватку чипов памяти — и это плохая новость для производителей смартфонов и ПК

Производители смартфонов и ПК сталкиваются с давлением-в цепочке поставок со стороны нового игрока: компаний, занимающихся искусственным интеллектом.

Чипы памяти имеют решающее значение для производства потребительских устройств (если вы когда-либо покупали ноутбук, вы, вероятно, выбирали, сколько в нем DRAM или динамической оперативной памяти). Однако компаниям, занимающимся искусственным интеллектом, также требуются чипы для работы их больших языковых моделей -, которые также используют память, часто в гораздо больших объемах, чем те, которые необходимы для отдельных устройств.

Это способствует повсеместному дефициту памяти, который, по прогнозам аналитиков, создаст препятствия и ценовое давление на рынках смартфонов и ПК.

В декабре исследовательская фирма IDC прогнозировала, что рост поставок двух наиболее важных микросхем памяти для устройств, DRAM и NAND, в 2026 году будет ниже исторических норм.

«Рынок памяти находится в беспрецедентной точке перегиба, когда спрос существенно превышает предложение», — пишет аналитик IDC. «Для отрасли, которая долгое время характеризовалась циклами бума-и-спада, на этот раз все по-другому. Быстрое расширение инфраструктуры искусственного интеллекта и рабочих нагрузок оказывает значительное давление на экосистему памяти.

«Как для потребителей, так и для предприятий это означает конец эры дешевой и богатой памяти и накопителей, по крайней мере, в среднесрочной перспективе», — добавили они.

Samsung, SK Hynix и Micron доминируют в производстве микросхем памяти, используемых в потребительских устройствах. Эти три компании также производят чипы памяти с высокой-пропускной способностью (HBM), которые имеют решающее значение для создания больших языковых моделей.

И хотя рынок смартфонов и ПК обеспечил производителям чипов стабильный бизнес, не секрет, что рынок ИИ полон крупных инвесторов. OpenAI выделила около 1,4 триллиона долларов на проекты центров обработки данных в течение следующих восьми лет. В отчете о прибылях и убытках за третий- квартал компания Meta прогнозировала, что в 2025 году расходы на инфраструктуру искусственного интеллекта достигнут $70–72 млрд. Ожидается, что Google понесет капитальные затраты в размере от 91 до 93 миллиардов долларов в этом году.

Сам масштаб компаний, занимающихся ИИ, также может дать им преимущество. В отчете IDC говорится, что для обеспечения безопасности вычислений для LLM требуется значительно больше чипов, чем для персональных устройств, что делает такие компании, как Microsoft и Meta, «гиперскейлерами». Короче говоря, компании, занимающиеся искусственным интеллектом, будут размещать более крупные заказы.

Все это привело к тому, что три крупные компании по производству памяти продают больше своих чипов DRAM и NAND производителям искусственного интеллекта или переходят на производство чипов HBM. Это означает сокращение поставок для производителей устройств, что может привести к росту потребительских цен.

IDC прогнозирует, что дефицит ударит по рынку устройств.

Рассмотрим мировой рынок смартфонов. В своем прогнозе на ноябрь 2025 года IDC предсказала, что рынок сократится на 0,9% в 2026 году. В декабрьском обновлении она прогнозирует «умеренный сценарий» (сокращение на 2,9%) и «пессимистический сценарий» (сокращение на 5,2%) на новый год.

Что касается мирового рынка ПК, IDC в ​​ноябре первоначально прогнозировала сокращение на 2,4% в 2026 году. В декабре прогнозировалось «умеренное» сокращение на 4,9% с «пессимистическим» сокращением на целых 8,9%.

Цены на чипы памяти уже были высокими. Как пишет IDC, для устройства среднего-класса память может составлять 15–20 % от общей стоимости. Поскольку цены растут, а предложение сокращается, это также означает, что ваш телефон или ноутбук, скорее всего, станет дороже, если только компании не решат смириться с увеличением затрат. IDC прогнозировала рост цен на смартфоны и ноутбуки до 8% каждый при самом пессимистическом сценарии.

Повышение цен уже происходит. Ранее в этом месяце Business Insider сообщил, что Dell планирует повысить цены в ответ на дефицит. Увеличение варьировалось от 55 до 765 долларов США за верхнюю-память--диапазона.

«Глобальное предложение памяти и систем хранения данных быстро сокращается», — предупредила Dell членов своей-команды-маркетинга в электронном письме, просмотренном Business Insider.

В среду тайваньская компания ASUS объявила о повышении цен, сославшись на снижение стоимости DRAM. Ранее в декабре компания-производитель ПК Framework повысила цены на свои модули памяти DDR5, сославшись на «период крайней нехватки памяти и волатильности цен».

По прогнозам IDC, гиганты-промышленного сегмента, такие как Apple и Samsung, вероятно, окажутся в лучшем положении, поскольку они застраховались за счет денежных резервов и долгосрочных-соглашений о поставках.

Кому это выгодно? Производители чипов, конечно. Ранее в этом месяце Micron объявила о рекордной прибыли, сигнализируя о предстоящем высоком спросе.